Henry Spencer jest człowiekiem żyjącym w odizolowanym, zniszczonym i niezwykłym świecie. Owocem jego związku z Mary X jest zmutowane dziecko, które staje się powodem ich ślubu. Mary po kilku miesiącach odchodzi od męża, pozostawiając go sam na sam z potworem-dzieckiem. Henry nie radzi sobie z ojcostwem i coraz bardziej zagłębia się w koszmarnym śnie...

Trzeba obejrzeć kilka razy żeby skumać a i tak wszystkiego nie da się ogarnąć. Tak dobry jak pojebany Mnie urzekł.