John has just been left by his girlfriend Ingrid. That day he allows himself to be seduced into a mystical and scary world, where it is impossible to separate truth from the lies

Kiedy główny bohater zostaje porzucony przez dziewczynę, do sąsiedniego mieszkania wprowadzają się dwie piękne kobiety. Całą trójkę połączy wkrótce erotyczna fascynacja; John balansując na granicy jawy i snu zaczyna spełniać swoje głęboko skrywane fantazje. W dalszym ciągu myśli jednak o swojej dziewczynie; kiedy tęsknota staje się nie do wytrzymania, chłopak odkrywa swoich sąsiadek. Film zawiera śmiałe sceny erotyczne.